Puhjeta! Pohjois-Amerikan suurin painoyhtiö Donnelly ostettiin
Ulkomaisten tiedotusvälineiden raporttien mukaan Atlas Holdings ostaa RR Donnellyn (RR Donnelley) ja yksityistetään käteiskaupan muodossa, jonka arvo on noin 2,1 miljardia dollaria.
3. marraskuuta, Yhdysvaltain aikaa, Donnellyn hallitus hyväksyi tämän lopullisen sulautumissopimuksen yksimielisesti.
Yritysoston odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla, mutta se tarvitsee vielä Donnellyn osakkeenomistajien ja sääntelyviranomaisten hyväksynnän. Kaupan toteutumisen jälkeen Donnellyn osakkeella ei enää käydä kauppaa New Yorkin pörssissä, ja RRD: stä tulee yksityinen yritys.
korkea palkkion hankinta
Kaupan ehtojen mukaan Atlas Holdings, jonka pääkonttori sijaitsee Greenwichissä, Connecticutissa, Yhdysvalloissa, ostaa kaikki Donnellyn kantaosakkeiden ulkona olevat osakkeet. Donnellyn osakkeenomistajat saavat 8,52 dollaria osakkeelta käteisenä kantaosakelta.
Kauppahinta on noin 29,1 prosentin preemio Donnellyn päätöskurssiin verrattuna 2.11.2019 ja noin 72,8 prosentin preemio Donnellyn päätöskurssiin verrattuna 11.10.
11.10.2021 päättyneellä kaudella hinta on myös noin 64,1 % korkeampi kuin Dunnellyn 60 päivän volyymipainotettu keskihinta.
Donnelly kieltäytyi ostamasta korkeammalla preemiolla
Donnellyn hallituksen puheenjohtaja John Pope sanoi: "Huolellisen ja perusteellisen analyysin jälkeen Donnellyn hallitus uskoo, että tämä liiketoimi, joka välittömästi tuottaa palkkion ja tietyn käteisarvon, on Donnellyn ja osakkeenomistajien etujen mukaista. Odotamme innolla yhteistyötä Atlasin kanssa tämän lisäarvotapahtuman loppuun saattamiseksi."
Donnellyn toimitusjohtaja Dan Knotts lisäsi: "Tämänpäiväinen ilmoitus edustaa seuraavaa vaihetta Donnellyn jännittävällä matkalla. Tämä kauppa on todellinen todiste erinomaisille työntekijöillemme. Innostus ja omistautuminen asiakkaiden palvelemiseen auttoi meitä rakentamaan yhtiöstä alan johtavan markkinointi- ja kaupallisen viestintäyrityksen."
"Uudessa omistusrakenteessamme he saavat tulevaisuudessa lisää urakehitysmahdollisuuksia." Dan Knotts sanoi.
Aiemmin tänään, ennen kuin Atlas Holdings ilmoitti yritysostosta, Donnerleyn suurin sijoittaja Chatham Asset Management oli korottanut tarjoustaan ostaa yhtiön jäljellä olevat osakkeet 9 dollarin käteisellä osakkeelta 9,50 dollariin, mikä on korkeampi kuin sen tarjous. Tarjous 7,50 dollaria osakkeelta käteisenä lokakuussa.
Atlas Holdings Inc:n vuotuinen liikevaihto on 10 miljardia dollaria ja se on aiemmin ostanut LSC Communicationsin
Atlas Holdingsin perustivat vuonna 2002 Tim Fazio ja Andrew Bursky. Aluksi he ostivat pienen paperitehtaan Indianassa ja palkkasivat 85 työntekijää.
Yhtiö ja sen tytäryhtiöt omistavat ja operoivat tällä hetkellä 23 alustayritystä, jotka työllistävät noin 40 000 työntekijää yli 250 tehtaassa ympäri maailmaa ja tuottavat vuosittain noin 10 miljardin dollarin liikevaihdon.
Donnelleyn loi "vanha" Donnelley Group vuonna 2016 kolmen puolueen jakautumalla. LSC Communications ja Donnelley Financial Solutions jaettiin erillisiin yksiköihin. Atlas Holdings osti LSC Communicationsin vuonna 2020. Yhdysvaltalaisen painotalon liikevaihto on 3,3 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja se aloittaa konkurssisuojamenettelyt keväällä 2020. Ehkä tämä johtuu siitä, että tämä yrityskauppa sai Atlas Holdingsin päättämään ostaa Donnellyn.
Yhdysvaltalaisen "Printing Impressions" -lehden vuoden 2020 "Top 350 North American Printing Companies" -rankingissa Donnelly sijoittui ensimmäiseksi 5,5 miljardin Yhdysvaltain dollarin myynnillä, mikä on 3% laskua vuodentakaisesta; LSC Communications sai 2,845 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Kolmanneksi sijoittunut myyntituotto laski 22 % vuodentakaisesta.
Atlasin perustaja ja toimitusjohtaja Fazio sanoi: "Atlas on luotettava kumppani yrityksille, joilla on hyvä kokemus innovaatioista ja asiakaspalvelusta sekä merkittäviä mahdollisuuksia jatkuvaan kasvuun.
"Ja tämän näimme Donnellyssa. Odotamme innolla yhteistyötä Donnellyn lahjakkaan ja kokeneen tiimin kanssa ja toivotamme Donnellyn kollegat tervetulleiksi Atlas-perheeseen."
Donnell sanoi, että sulautumissopimuksen ehtojen mukaan he voivat hakea lisähankintaehdotuksia kolmannelta osapuolelta 25 päivän kuluessa sulautumissopimuksen allekirjoittamisesta.
Hyvät uutiset vaikuttivat Donnellyn osakekurssiin lähes 40%
Donnelly julkisti myös kolmannen neljänneksen tuloksensa. Tulos osoittaa, että Donnellyn liikevaihto tilikauden 2020 kolmannella neljänneksellä kasvoi 6,4 % 1,27 miljardiin dollariin.
Ennen uutta kruunun keuhkokuumeepidemiaa Donnelly kehitti niin sanotun "myrkkypillerin" suunnitelman estääkseen ketään saamasta "epäasianmukaista vaikutusta tai valvontaa" yhtiöön ilman hallituksen hyväksyntää.
Ennen listalle nousua 3.11.2019 Donnellyn osake nousi lähes 40 prosenttia 9,23 dollariin.
Lisätietoja saat meiltä:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com