Breaking! 6,2 miljardin dollarin megahankinta, Syure saattaa yksityistyä CD&R:n toimesta!
Maailman johtava elintarvike- ja suojapakkausratkaisujen toimittaja Huayueer Company ilmoitti äskettäin, että se on päässyt lopulliseen sopimukseen pääomasijoitusyhtiö CD&R:n rahaston ostamisesta noin 6,2 miljardilla dollarilla. Kauppahinta on 42,15 dollaria osakkeelta käteisenä.
Lehdistötiedotteen mukaan kaupan kokonaisarvo on 10,3 miljardia dollaria. Huayueerin hallitus on hyväksynyt kaupan, ja sen odotetaan valmistuvan vuoden 2026 puoliväliin mennessä, edellyttäen viranomaisten ja osakkeenomistajien hyväksyntää. Huayueer poistetaan New Yorkin pörssistä ja siitä tulee yksityinen yhtiö. Sopimus antaa Huayueerille mahdollisuuden etsiä aktiivisesti muita hankintatarjouksia 16. joulukuuta päättyvän 30 päivän aikana.
Tapahtuman ydin: 41 % käteisarvosta palkkiolla
Sopimuksen ehtojen mukaan jokainen Xiyuelin osakkeenomistajien kantaosake saa 42,15 dollaria käteisenä. Tämä hinta on epäilemättä houkutteleva korkea palkkio osakkeenomistajille.
41 %:n preemio: verrattuna Xiyuelin osakkeen hintaan 14. elokuuta 2025.
24 %:n lisähinta: verrattuna Xiyuelin 90-päivän volyymilla painotettuun keskihintaan (VWAP) 12.11.2025.
Henry SR Keizer korosti: "Kun hallitus on arvioinut huolellisesti erilaisia strategisia vaihtoehtoja kuluneen vuoden aikana, hallitus on varma, että tämä kauppa tuo merkittävää arvoa ja on osakkeenomistajiemme ja yhtiön etujen mukaista. Hän sanoi, että kauppa tuottaa välitöntä ja selkeää lisäarvoa Sea Joelin osakkeenomistajille melko korkealla palkkiolla ja mahdollistaa sen, että yritys voi paremmin toteuttaa pitkän - aikavälin strategisen visionsa.
Aloita uusi luku: nopeuttaa muutosta ja jatkuvaa innovaatiota
Sealen toimitusjohtaja Dustin Semacher näkee tämän päivän "käännekohtana" yhtiön matkalla. Hän sanoi odottavansa innolla yhteistyötä CD&R:n kanssa, jolla on laaja kokemus teollisuus- ja pakkausteollisuudesta, aloittaakseen seuraavan kasvuvaiheen.
Semach huomautti, että tämä kauppa ei ainoastaan tuo merkittävää ja riskien{0}}hallittavaa arvoa Xiyuelin osakkeenomistajille, vaan myös nopeuttaa yhtiön jatkuvaa muutosta. CD&R:n lisääminen parantaa merkittävästi Xiyuelin kykyä investoida elintarvike- ja suojausliiketoimintansa kehittämiseen, mutta säilyttää samalla asiakkaan-ensimmäisen filosofian. Hän uskoo, että nopeamman innovaation, suuremman kyvykkyyden ja laajemman ulottuvuuden avulla yritys pystyy luomaan enemmän arvoa asiakkaille ja lisää mahdollisuuksia työntekijöille.
Sealen tuotteet ja palvelut kattavat laajan valikoiman loppumarkkinoita, mukaan lukien tuoreproteiini, ruoka, nesteet, lääketiede ja biotieteet, sähköinen kaupankäynti, logistiikka ja teollisuus. Yrityksellä on maailman-kuuluisia ratkaisubrändejä, kuten CRYOVAC®-elintarvikepakkaukset, Xiyuel®-suojapakkaukset, LIQUIBOX®-nestepakkausjärjestelmä, AUTOBAG®-automaattinen pakkausjärjestelmä ja klassinen BUBBLE WRAP® -pakkaus. Yrityksen liikevaihto vuonna 2024 oli 5,4 miljardia dollaria, ja se työllisti noin 16 400 henkilöä palveleen asiakkaita 117 maassa.
CD&R:n lupaus:{0}}Pitkäaikaiset investoinnit ja arvon luominen
CD&R-kumppani Rob Volp puhui erittäin hyvin Xiyuelin arvosta. Hän huomautti, että Xiyuel on "maailmanlaajuinen huippuyritys", jolla on lahjakas johtoryhmä, johtavat liiketoimintasegmentit ja houkuttelevat perusteet.
CD&R suhtautuu optimistisesti Cielin vahvaan liiketoimintaperustaan, joka sisältää sen toimialan johtajuuden, uskollisen työvoiman, syvät asiakas- ja toimittajasuhteet, eriytetyn tuotevalikoiman ja toiminnan erinomaisuuden. CD&R on sitoutunut tukemaan Cielin jatkuvia investointeja ihmisiin, omaisuuteen ja tuoteportfolioon, ja odottaa innolla tiivistä yhteistyötä Cielen ylimmän johtotiimin kanssa pitkän aikavälin arvon luomiseksi-.
Vuonna 1978 perustettu CD&R on johtava pääomasijoitusyhtiö, jonka strategiana on rakentaa vankempaa ja kestävämpää liiketoimintaa yhdistämällä laaja sijoituskokemus ja syvät operatiiviset valmiudet, pitkän aikavälin arvonluonti-ja korostaen ennakoivaa yrityksen johtamista ja vaikuttavuutta.
Tapahtumatausta: Nettotulos nousi 178 % voimakkaasti
On syytä huomata, että ennen yrityskaupan julkistamista Xiyuelin tuorein taloudellinen raportti osoitti vahvaa kasvuvauhtia.
Maailmantalouden hidastuvan kasvun haasteista huolimatta Seattlen tulos vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä pysyi vaikuttavana: vuosineljänneksen liikevaihto oli 1,351 miljardia dollaria, periaatteessa ennallaan viime vuoden vastaavan ajanjakson 1,345 miljardista dollarista. Kolmannen vuosineljänneksen nettotulos oli noin 255 miljoonaa dollaria, mikä on huikeat 178 % kasvua viime vuoden vastaavan ajanjakson 91,7 miljoonasta dollarista.
Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivisesta tilanteesta päätellen yhtiön kokonaisliikevaihto oli 3,959 miljardia dollaria, mikä on hieman pienempi kuin 4,02 miljardia dollaria viime vuoden vastaavana aikana, mutta kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen nettotulos oli 462 miljoonaa dollaria, mikä on merkittävä kasvu viime vuoden vastaavan ajanjakson 272 miljoonasta dollarista. Silmäänpistävä-taloudelliset tiedot tarjoavat epäilemättä vahvan perustavanlaatuisen tuen tälle korkealle-premium-hankinnalle.
Kaupan yksityiskohdat ja rahoitusjärjestelyt
Seattlen hallitus on hyväksynyt kaupan yksimielisesti, ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2026 puolivälissä edellyttäen, että osakkeenomistajat hyväksyvät, viranomaishyväksynnät ja muut tavanomaiset sulkemisehdot.
Sopimuksen ehtojen mukaan Xiyuel voi aktiivisesti pyytää muita hankintavaihtoehtoja kolmansilta osapuolilta 30 päivän "kyselyjakson" aikana sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, ja hänelle voidaan antaa 15 lisäpäivää neuvotella lopullisesta sopimuksesta kelvollisten osapuolten kanssa. Ciel sanoi, että se ei aio paljastaa tarjouspyyntöprosessin edistymistä, ellei sitä pidetä tarpeellisena tai tarkoituksenmukaisena.
Rahoituksen osalta CD&R:n sijoitusrahastot ovat sitoutuneet tarjoamaan oman pääoman ehtoista rahoitusta. Velkarahoituksen tarjoaa vahva konsortio, jota johtaa JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank ja Wells Fargo, ja Citigroup, Mizuho Bank ja Royal Bank of Canada Capital Markets ovat myös sitoutuneet tarjoamaan rahoitustukea CD&R:lle. Kaupan päätyttyä Seattlen pääkonttori pysyy Charlottessa, Pohjois-Carolinassa.