9 miljardia dollaria! Tetra Pakin ja Landan takana oleva salaperäinen perhe on hiljaisesti sijoittanut satoihin parhaisiin yrityksiin
Äskettäin erittäin odotettu israelilainen yritys, Landa Digital Printing, on syvästi kärjessä taloudellisessa myrskyssä. Asiakirja paljastaa, että suurimman osan yhtiön velasta (yhteensä 1,43 miljardia) ovat sen tärkeimmät osakkeenomistajat. Näistä tähtiä koskevista kansainvälisistä sijoittajista Saksan rikkaimman naisen Susanna Kratenin (Altana Groupin ja Skion Company -yhtiön kautta) lisäksi salaperäinen ruotsalainen nimi - Wende Investment Company, jonka omistaa Lausing -perheen, on myös näkyvästi. He ovat yhdessä muiden sijoittajien kanssa sijoittaneet kumulatiivisesti 971 miljoonaa dollaria osakepääomaa ja 353 miljoonaa dollaria vaihtovelkakirjalainoja Landaan.
Tämä näkyvä perhe, joka sai omaisuuden keksimällä Tetra Pakia ja jolla on valtava vauraus, on aina ollut tunnettu hillittyyn käyttäytymisestään ja esiintyy harvoin tiedotusvälineissä. Yhdeksän vuotta sitten tuntemattomasta salaperäisestä yrityksestä Singaporen finanssipiirin keskustassa tuli hiljaa kansainvälisen Essence -hajusteyrityksen suurin osakkeenomistaja. Vasta myöhemmin ihmiset olivat järkyttyneitä huomatessaan, että tämän yrityksen päämiehet olivat Lausin -perhe. Tämän pääomasijoituksen syntyminen merkitsee ulkomaailman ensimmäistä tilaisuutta tutkia systemaattisesti tämän supervarakkaan perheen pääomaoperaatioita.
Bloombergin viimeisimpien sääntelyasiakirjojen perusteellisen analyysin mukaan Lausin-perhe on nyt perustanut järkyttävän julkisesti vaihdetun osakekannan salkun, jonka kokonaisarvo on noin 9 miljardia dollaria. Tämä valtava sijoitusimperiumi kattaa kaikkialla Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja sen osakeomistusluettelo kattaa yli 100 tunnettua yritystä. Erityisesti Raussing -perheen sijoitusjättiläinen Liechtensteinin, Singaporen ja Sveitsin useiden yksiköiden kautta on 2,4 miljardia dollaria osakkeita Linden osakkeissa, teollisuuskaasu jättiläisessä, Chiwhartonissa, maailman suurimmassa elintarvikkeessa, jolla on 2,2 miljardin dollarin osakeyhtiö ja osakeyhtiö.
Lisäksi niiden sijoitussalkku sisältää myös pieniä osuuksia maailmanlaajuisesti tunnetuissa yrityksissä, kuten Apple Inc. ja Wells Fargo, vaikka nämä ns. "Pienet panokset" ovat tähtitieteellisiä lukuja kaikille tavallisille sijoittajille. Nämä aiemmin ilmoittamatta valtavat sijoitusasteikot sekä niiden takana olevat monimutkaiset kokonaisrakenteet, joita käytettiin näiden sijoitusten pitämiseen, korostavat selvästi nykypäivän rikkaimpien perheiden yhä hienostuneempia taloushallinnon käytäntöjä ympäri maailmaa.
Piilotettu Wealth Manager: Lawson -perheen monimutkainen sijoitusverkosto
Bloombergin kommenttipyyntöjen osalta Lausin -perheen ydinyritys Tetra Pakin ja sen sijoituksiin liittyvien eri yksiköiden edustajat joko kieltäytyivät kommentoimasta tai eivät vastanneet. Tämä korkea luottamuksellisuus on Lausin -perheen johdonmukainen tyyli, mutta jopa tässä tilanteessa sääntelyasiakirjojen paljastama jäävuoren huippu riittää hämmästyttäväksi.
Analyysin mukaan suurin osa Lausin -perheen 9 miljardin dollarin osakekantasalkun varoista on keskittynyt voimakkaasti viiteen ydinosaan. Viisi yritystä ovat: Kansainvälinen olemus- ja tuoksuyhtiö, Linde, teollisuuskaasu jättiläinen, Chihuadun, elintarvikkeiden olemuksen valmistaja, Senxin Technology Co., Ltd., joka tuottaa erityisiä ainesosia ja Kangmeibao -konsernin, johtava maailmanlaajuinen kuluttajapakkausratkaisujen tarjoaja. Nämä viisi yritystä ovat epäilemättä erinomaisia omilla toimialoillaan, ja niiden aloillaan on vahvat markkina -asemat ja vakaa kannattavuus. Tämä heijastaa selvästi Lao Xin -perheen vankkaa strategiaa sijoituskohteiden valinnassa, jolla on taipumus pitää pitkällä aikavälillä ja sitoutua syvästi teollisuuden johtajien kanssa.
Näiden ydinsijoitusten takana on monimutkainen verkko, joka on huolellisesti suunniteltu suojelemaan ja perimään vaurautta. Suurimman osan sen ydinosuuksista pitää Singaporessa sijaitsevan Lausing -perheen perustamat yritykset, joita lopulta hallitsee Liechtensteinissä sijaitseva Halldo -säätiö nimeltä Halldo -säätiö. Liechtensteinillä on maailmanlaajuisesti tunnettu yksityisen varallisuuden hallintakeskuksena tiukat luottamuksellisuussäännöt ja kypsä rahoituspalvelujärjestelmä, joka tarjoaa ihanteellisen jalostuspohjan tällaisten erittäin korkeiden nettovarallisten perheiden omaisuudenhoitoon. Haldor -säätiön perustaminen on tyypillinen esimerkki Lausin -perheestä, joka käyttää kansainvälistä finanssiarkkitehtuuria omaisuuden suojaamiseksi ja sukupolvien väliseksi perinnölle. Tämä monitasoinen offshore-rakenne ei vain auta optimoimaan verosuunnittelua, vaan myös tehokkaasti saavuttaa riskien eristyksen ja perheen varallisuuden pitkäaikaisen arvostuksen.
Näiden Core Heavy Holdingsin lisäksi Lausin -perhe laajentaa myös arvopaperivalikoimaansa muiden sijoitusyksiköiden kautta. Esimerkiksi sveitsiläinen sijoitusyhtiö, nimeltään Longbow Financial, on tarjonnut ammattimaisia sijoitusten hallintapalveluita Lausin -perheen varallisuudelle vuosikymmenien ajan. Tämän vuoden 31. maaliskuuta alkaen yhtiöllä on noin 80 arvopaperia, joita on käyty Yhdysvalloissa, ja kokonaisarvo on 835 miljoonaa dollaria. Sen pitkäaikainen vakaa toiminta vahvistaa myös Lausin-perheen varovaisen ja pitkäaikaisen näkemyksen kumppaneiden valittaessa.
Toisella Sveitsin sijoitusyhtiöllä, nimeltään Fremont Management, on myös laaja arvopaperi -sijoitussalkku, jonka arvo on 304 miljoonaa dollaria maaliskuun lopussa. Yhtiön tietokannan ORBIS: n mukaan Fremont Management perustettiin vuonna 1994, ja se on kirjattu Tetra Pakin tytäryhtiönä toukokuussa 2025 saakka. Tämä tarkoittaa, että Fremont -hallintoyhtiöllä on tiiviimpiä liiketoimintasuhteita perehyväryhmään, ja se voi suorittaa tarkempia sijoitusten hallinnan vastuita tai olla vastuussa tiettyjen omaisuuserien osuuskuntien käsittelystä perheyrityksessä.
Sääntelyn julkistamisen rajoitukset ja varallisuudenhoidon monimutkainen maisema
On kuitenkin korostettava, että sääntelyn julkistamistiedot siitä, mikä Bloombergin analyysi perustuu, on rajoituksia sen näkökulmasta. Nämä tiedot sisältävät vain tiettyjen koko- tai monimutkaisten kynnysarvojen hallussapidon arvopapereita. Tämä tarkoittaa, että Lausin-perheellä on ympäri maailmaa perustettuja yksiköitään todennäköisesti muun tyyppisiä omaisuusinvestointeja, kuten laajamittainen pääomasijoitus, kiinteistöt, hedge-rahastot, hyödykkeet ja jopa vaihtoehtoiset investoinnit, kuten taide ja antiikki. Tämä tarkoittaa myös, että Lausin -perheen todellinen varallisuusasteikko ja sijoitusten laajuus voivat ylittää huomattavasti tällä hetkellä paljastuneen 9 miljardin dollarin.
Lisäksi, vaikka sääntelyasiakirjat voivat paljastaa näiden osake -sijoitusten nykyarvon, ne eivät yleensä näytä erityisiä ostohintojaan, mikä aiheuttaa suuria vaikeuksia ulkomaailmalle arvioida näiden vetojen lopullista sijoitustuottoprosenttia. Esimerkiksi, koska perhe paljasti ensimmäisen kerran julkisesti kansainvälisen Essence- ja tuoksuyhtiön osakkeiden hallussapidon, tämän New Yorkin yrityksen osakekurssin tuotto oli -29%. Tämä on selvästi vastakohtana S&P 500 -indeksin hämmästyttävän 242%: n tuottoprosentin kanssa samalla ajanjaksolla, mikä osoittaa, että sillä voi olla haasteita tietyissä sijoitusvalinnoissa.
Kaikki sijoitukset eivät kuitenkaan ole niin hitaita. Sitä vastoin, koska Raussing -perheen osakkeet ilmestyivät Chihuatonin tilikauden 2022 vuosikertomukseen, syötävän olemusvalmistajan tuottoaste on saavuttanut 41%, melkein kaksinkertainen Sveitsin pörssin suoritusindeksi, joka osoittaa tarkan sijoitusvisionsa joillakin aloilla.
Erityisestä osakekurssin suorituskyvystä riippumatta Lausin -perheen koko sijoitussalkku näyttää kasvavan tasaisesti. Singaporen sääntelyasiakirjat paljastavat silmiinpistävän ilmiön: Lao Xinin perheen sijoitusyksikön kaksi tytäryhtiötä, Winde Investment Private Limited ja Winde Private Limited, saavat säännöllisesti valtavia pääoma -injektioita kymmeniä tai jopa satoja miljoonia dollareita.
Näiden rahastojen lähde on tällä hetkellä epäselvä, mikä, kuten muutkin Lausin -perheen ja sen ydinyrityksen Tetra Pakin, taloudelliset tilanteet on suojattu mysteeriin. Yksityisomistuksessa olevana yrityksenä, jolla on vähemmistöosuus, Tetra Pak ei ole paljastanut täydellistä taloudellista suorituskykyään yleisölle, mikä vaikeuttaa ulkomaailman määräämistä tarkasti, kuinka suuri osa sen mahdollisista voitoista on jaettu todellisille omistajille, mikä lisää edelleen Lausin-perheen varallisuusoperaatioiden salassapitoa.
Tällä hetkellä ulkomaailmalle ei ole selvää, että perheenjäsenet ovat näiden kolmen tärkeimmän sijoitusyksikön lopullisia edunsaajia. Vaikka aiemmissa uutisraporteissa ovat huomauttaneet, että Leland Laval -yhtiön perustaja Ruben Lausinin lastenlapset ovat Finn, Jon ja Kirsten Lausin, Haldor -säätiön edunsaajia, heidän osakkeet tietyissä sijoitusyhtiöissä ovat edelleen epäselviä. Bloomberg-miljardöirien indeksin mukaan nämä kolme sisarusta omaavat kolmanneksen Tetra Pakin osakkeista, jolloin niiden kokonaisarvo on noin 5,9 miljardia dollaria. Hakemisto ei kuitenkaan toimittanut yksityiskohtaisia tietoja niiden erityisistä osuuksien suhteista ja osakejakaumista kolmessa edellä mainitussa sijoitusyksikössä.
Nämä kolme sisarusta ovat tällä hetkellä kuusikymmentäluvulla tai seitsemänkymmentäluvulla. He ottivat virallisesti perheyrityksen vuonna 1995 sen jälkeen, kun heidän isänsä Gad Lausin osti setänsä osakkeet. Tämä sukupolvien välinen perintömenetelmä antaa perheen varallisuuden jatkaa ydinjäsenten käsissä. Kuitenkin yksityiskohdat, jotka ympäröivät, kuinka he jakavat ja hallitsevat massiivista sijoitussalkkuaan, ovat kuitenkin ratkaisematta mysteeriä, korostaen edelleen Lausin -perheen varallisuuden hallinnan suurta salassapitovelvollisuutta.
Lao Xin -perheen tapaus on epäilemättä mikrokosmos Global Super Rich -perheiden varainhallintamallista. He eivät enää ole tyytyväisiä perinteiseen pankkien varallisuudenhoitoon tai yksinkertaisesti tallettamaan varoja rahoituslaitoksissa, vaan osallistuvat aktiivisesti globaalien pääomamarkkinoiden syvään toimintaan perustamalla erittäin erikoistuneen ja globalisoituneen perhetoimistojärjestelmän. Nämä perhetoimistot eivät ole vain vastuussa sijoitusten hallinnasta, vaan ne voivat myös kattaa joukon monimutkaisia palveluita, kuten verosuunnittelua, kiinteistöjen suunnittelua, hyväntekeväisyyttä ja perheen hallintaa, joiden tarkoituksena on varmistaa sukupolvien välinen perintö ja jatkuvan arvostuksen perheen vaurauden.
Lao Xin -perheen perusti yksiköt useisiin lainkäyttöalueisiin ja piti monitasoisia osakeomistuksia optimoidun varallisuuden hallinnan ja riskien monipuolistamisen saavuttamiseksi paikallisten määräysten mukaisesti. Tämä strategia antaa heidän sijoitustoimintaansa nauttia taloudellisista eduista eri alueilta ja välttää tehokkaasti politiikan riskejä yhdestä lainkäyttöalueella.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Lausin -perheen Tetra Pakin kautta kertynyt valtava vauraus ei pysynyt heidän pankkitileillään, vaan se muutettiin taitavasti suureksi ja monipuoliseksi globaaliksi osakekannoiksi. Tämä salaisen ja voimakas sijoitusimperiumi, jota tukevat sarja monimutkaisia kokonaisuuksia ja ammatillisia varallisuudenhoitolaitoksia, ei vain esittele Lausin-perheen erinomaista liiketoiminnan viisautta ja pitkäaikaista strategista visiota, vaan myös paljastaa kasvavan suuntauksen, erikoistumisen ja globalisaation nykypäivän maailman huippuluokan ja globalisaation. Globaalin taloudellisen maiseman jatkuvan kehityksen myötä näillä hillittyillä, mutta voimakkailla perheillä on yhä tärkeämpi rooli maailman talouslavalla ainutlaatuisilla sijoitusstrategioillaan.